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在伟大的科创时代闪耀光芒!——王仕生董事长在精英企业家培训班上的讲话
在伟大的科创时代闪耀光芒!——王仕生董事长在精英企业家培训班上的讲话
发布时间:2021-10-25 浏览次数: 686
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20211016日,由深圳市福田区人才工作局、深圳市福田引导基金投资有限公司(以下简称福田引导基金)以及深圳市明德创新企业成长研究院共同举办的福田区实战型精英企业家培训班开学典礼在深圳市委党校隆重举行。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席典礼并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行业内人士参考交流。以下是演讲全文: 

尊敬的各位优秀企业家、尊敬的汪院长和我们明德创新研究院的各位同仁,大家好!首先我代表福田区委区政府、区人才工作局、区财政局和包括我们引导基金公司在内的福田区产业部门向在座的各位优秀的企业家表示衷心的感谢,感谢你们为我们福田经济发展所做出的贡献!

福田引导基金公司和区人才工作局共同筹备,委托明德创新研究院举办这个班,其实一直以来有一个想法,就是希望进一步加强我们的投后管理和投后服务。我们希望能为你们提供更加贴心周到细致的服务,让你们在福田发展得更好。 

为了做好这个工作,今天通过这个平台把大家召集在一起,一起来学习、研讨和交流。同时,我们也希望能把这个班的所有学员碰到的问题和想法解决,特别是在福田区落地和发展过程中遇到的问题。希望我们这个班不是纯理论班,而是实战型的、能为在座各位优秀企业家服务的一个班级;也希望它和社会上的班级是有区别的,能够真正给各位带来认知的升级。大家都知道投资是认知的变现,我们应该怎样看待这个问题呢,我们这个班到底今后能够从哪些方面为大家服务,我想现在讲一讲我个人的一些思考。

1 人这一辈子离不开投资

党的十七大报告提出,要创造更多的财产性收入,十八大十九大报告中进一步提出战略指导方针。实际上我们看一看过去几年,中国大部分居民的财产收入基本上还是房地产。据2019年的一份统计报告显示,中美两国居民资产构成中,中国居民房地产占比59%,美国居民房地产占比25%;中国居民金融资产占比20%,而美国居民金融资产占比70%,美国居民金融资产以股票和投资基金为主,而中国居民金融资产还是以现金与存款为主,这反映了什么呢?


在伟大的科创时代闪耀光芒!——王仕生董事长在精英企业家培训班上的讲话

在伟大的科创时代闪耀光芒!——王仕生董事长在精英企业家培训班上的讲话


前几天在浦东的全球财富论坛上,中国银行的一位行长提出了一个预测未来十到二十年将是居民财富从实物资产向金融资产转型的一个高峰期。这意味着我们不可避免地要进入一个资产大转移的时代,时代的背景就是房地产狂飙突进的阶段已经过去。房地产行业曾流传过一个故事:南山的一位企业家,为了支持企业发展,把自己在南山蛇口的一套房子卖了,卖了后费尽心血把公司做大做强,最后赚了钱把公司卖掉,用卖了的钱又在南山蛇口买了一套房子。好像兜兜转转又回到了原点,这是不是对我们做企业的一种讽刺呢?在目前这种大的形势下,未来的情况可能恰恰相反。指望房地产有之前一样的回报很难,但想在资本市场拿到这种回报的可能性却很大。 

神奇的复利

投资上有一个神奇的复利。爱因斯坦说过复利是世界第8大奇迹。你们想一想,每个月投资5000块钱,平均复合回报率15%,复利计算的话经过40年这个数字会是多少?1亿5000万!这就是复利的神奇威力。

第二个例子,巴菲特27岁开始有正规的业绩记录,到80岁的时候,60年年化复利20.215%,看似比去年很多公募基金的收益要低。但是60年后增长多少倍?62740倍!也就是说,你在他27岁的时候给他1万块,到他87岁的时候,这个数字变成多少?6亿2740万!从1万到6个亿,就是这么一个过程。

复利有三个决定因素,第一是有一定的起步资金,第二是要有考虑通胀的稳定收益,第三是期限长度。这三个分别代表一个人的财富积累,投资能力以及他的寿命长度。人的寿命很重要,世界上价值投资者都很长寿,查理芒格今年94岁,巴菲特今年90岁了,每天喝可乐吃披萨、跳着踢踏舞上班,他们的长寿能为他们的投资复利提供充足的时间。 

此外,时间点也非常重要。在中国历史上,从来没有出现过像改革开放40多年这样没有战争、绝对和平的时代,这就是时代赋予我们的机会。中国在全世界范围内实现了巨大的成就。根据一位经济学家的研究,按照购买力平价计算的话,我们可能会是世界第一大GDP,按照美元计价我们是第二大GDP。中国历史上从未出现这么长时间的和平年代,所以说我们现在生在一个伟大的时代,是毫不为过的。这也是本次演讲题目“在伟大的科创时代闪耀光芒”内在含义。

时间的魅力是无可比拟的,但是核心问题是投资能力。想要长期做到巴菲特20%的收益率是几乎不可能的事情,绝大部分人纵横股市多年最终还是亏损。股市里721定理一定是发挥作用的,七个人亏损,两个人打平,只有一个是赚钱的,但投资的魅力也正是在这个地方。

优秀、顶尖的投资人在哪里?

那么优秀的顶尖的投资人在哪里?根据个人多年的投资经验和对市场人士的接触,我认为第一个不一定在华尔街。原因很简单,华尔街的人离市场太近了,每天在承受资本市场大幅波动,不管你多聪明,心情都会随着股价上下波动。一个人投资能力的强弱与受教育的程度、工作经历和智商高低关系都不是太大。越是聪明的人越容易自以为是,也就越容易遭受挫折,最终他们才能醒悟:其实自己对市场的精妙之处知之甚少。在华尔街,聪明人很容易像傻瓜一样,陷入愚蠢的陷阱。很多顶尖投资人如巴菲特、欧奈尔等都选择远离华尔街!

顶尖投资人也不一定来自大学校园。经济学院的教授都是聪明绝顶的高智商人群,但他们中很少有人能够真正理解投资的规律、了解市场的精妙之处,很多人甚至从来没有经商成功的经历,因此缺乏投资的实战经验,他们坚持的理论和学术理念与投资实践有时候大相径庭。

最后顶尖投资人也不一定来自银、证、信、保、公募基金等传统金融机构。他们虽然持牌经营、耳熟能详、有公信力,但重规模而轻效益,不是以绝对收益为指导的,再加上管理机制的束缚等因素使其很难涌现杰出的投资人才。 

以我们多年的投资经验来看,传统金融机构对比我们合作的市场化的投资机构的投资业绩要差很远,那么优秀的投资人来自哪里?

个人认为,优秀投资人主要来自这两个方面。第一个,我们母基金经过长期的投资实践挖掘的这些优秀投资人。例如大家都耳熟能详的红杉资本的沈南鹏、高瓴资本的张磊、IDG的熊晓鸽,他们号称美元基金的吉祥三宝,还有达晨创投、天图资本、东方富海、同创伟业、深创投、松禾资本等头部机构和其他合作机构的优秀投资人。这些市场化的投资人经过血与火的考验、长期的实战检验、不断认知升级与迭代,从而取得优秀的战绩。

第二个,像在座的各位企业家一样成长起来的投资者,这也是这个培训班的初衷!未来的时代是以科技为主的,而你们本身出自科技行业,你们了解行业里的方方面面和技术发展的细节,知道技术来自哪里、基本缺陷在哪里,技术将会朝哪个方向发展。更重要的是,你们年轻、渴望成功、创新性强并且富有企业家精神,只要在自己的专业科技领域里精耕细作,并且在我们这个培训班里经过系统的投资专业培训,就有可能成长为优秀乃至杰出的投资人。

2 未来20年最好的行业与职业

科创行业及从业人员

在座各位所从事的行业就是未来20年最好的行业,所以你们是很幸福的。一个行业它到底好不好?未来有没有前景?我看在座各位搞科创行业的同志们每个人都精神抖擞、精神状态非常棒!这说明你们对科创行业在未来的发展非常有信心。

根据世界经济周期发展的规律和我个人多年来从事产业投资的观察来看,互联网发展到极致以后,就是技术扩散到极致之时,我们需要新一轮的科技革命,而当今世界正处于新一轮科技革命的前夜。主要的大国在战略制高点上进行疯狂的资源争夺,我们国家也在政策、人才、资金、应用场景等方面为这一轮科技革命做好了充分准备。

也就是说,在当前的中美科技竞争中,已经很难出现抗美援朝时期中美军队存在的武器装备、后勤保障等方面的代差!但同时,也要清醒地看到,虽然我们在少数领域能够做到与美国保持同步甚至分庭抗礼(人工智能、5G),但包括基础研究、高端精密制造等方面在内的科技综合差距要赶上美国至少尚需二十年以上时间。差距就是动力!至少未来二十年内,科技创新行业是中国最被看好、最为确定也是最有前途的行业! 

某种程度上看,中国目前的各种条件非常类似于美国上世纪八十年代,我们分析在美国那一波科技浪潮中引领风骚的超级明星科技公司的市场表现可见一斑:

基因泰克:1976年成立,1979IPO20003月股价涨幅1400多倍(已被并购)

思科系统:1984年成立,1990IPO20003月股价涨幅806倍。

微软:1981年成立,1986IPO20003月股价涨幅475倍。

高通:1981年成立,1991年IPO至2000年3月股价涨幅91倍。 

太阳微系统:1982年成立,1986IPO20003月股价涨幅87倍。

亚马逊:1994年成立,1997IPO20003月股价涨幅36倍。

苹果:1981年成立,1986IPO20203月股价涨幅614倍。

谷歌:1998年成立,2004IPO20203月股价涨幅39倍。

在未来科创时代,我们投资人只要抓住这些大牛股其中的任何一只,重仓持有,就是成功。这就是未来伟大的科创时代给我们提供的机会。

3 培训班的目标与规划

举办这个培训班的目的,第一是出于引导基金加强投后管理、延伸投后服务的需要。首先,福田引导基金直接间接投了2500多个项目,形成了一个庞大的项目库,都是优中选优的好企业,我们希望能为企业们进行资源对接。再者,除了招商引资外,我们依托得天独厚的政府平台和政策资源,能够提供周到的投后服务,为企业们解决工作中的实际问题,让企业们有好的发展,从容地走向资本市场,在未来的科技时代里独领风骚。最后是精耕细作,坚持规范化、市场化、专业化运作。引导基金公司虽然是国有企业,但我们在创建公司时,一直坚持市场化运作。 

第二,贯彻落实福田区人才政策的举措。福田区推出了一系列人才政策,而且人才政策每年都在不断进化,主要目标就是引进像在座各位这样的优秀企业及优秀人才,为你们提供服务。2021福田英才荟”3.0发布以来,得到了社会各界广泛响应。其中推出了许多非常有吸引力的举措,包括市场化引才、紧缺人才引进、综合贡献人才奖励、初创企业全生命周期支持、尖端科学家奖励、人工智能研发奖励及青年科学家培育奖励等。申请流程也非常简化和方便,这是福田区为打造人才特区,筑巢养凤所做的努力。

第三,科创企业发展的战略需求。这里面包括两点:冲破信息茧房的认知壁垒和助力企业家突破发展极限。国庆节期间,我跟几位深圳市的著名企业家一起交流,其中有一位企业家,30年前就已经非常厉害,我个人也非常崇敬。但是现在跟他一交谈,发现他对很多事情的认知还停留在上世纪那个年代,基本上是靠刷手机获得的碎片化信息,这个对我非常震撼。现代的信息获取有什么特点?投其所好,知道你喜欢什么就不断推送什么,不停的强化你的固有认知,但是始终在一个范围里包裹起来,到最后就像青蛙一样,坐井观天。每一个人每一个团体都在一个圈子里转圈,圈外的一概不了解,这就是信息茧房。看似营养丰富,实际上是营养不良。正如那位企业家,对自己形成了一个认知壁垒。但是我回头反思了一下,我个人也存在这种壁垒,所以我现在买书不只是买投资的书,文学、艺术、宗教、科技,各方面都要看。 

知识结构上的营养不良导致了认知的营养不良。所以我们目标是什么?打破认知障碍。投资就是赚认知的钱,今天我们这里上课也是一种投资,助力企业及企业家们突破瓶颈。在座各位都是非常优秀的企业家,但是要注意一点,企业的发展可能都深深地打上了企业创始人和董事长的烙印,你能不能突破自己的认知极限,突破自己的天花板。为什么很多公司可以不停地融资,苹果、微软这些公司为什么市值不断地增长,因为他在不停地引进优秀的人才、优秀的团队。创始人一个人能力是有限的,就算乔布斯的能力也一定是有极限的。怎么打破这些极限?聘请比自己更牛的人,但是首先要认识到这个问题,不停地弥补缺陷,去突破发展的极限。

第四,科创金融为广大中小科技企业提供完整的金融服务链条。金融主要目标是为实体经济服务,为各个企业家服务,金融存在的目的也是为了经济的发展,这是我个人的理解。当然很多人认为金融机构在赚大钱,但是别忘了一点,金融赚大钱一定是建立在实体经济基础上。否则的话,实体经济只有10块钱的利润金融机构就能赚100块、1000块,最终结果就是沙滩上的高楼大厦、空中楼阁。

结  语

今后培训班要打造一个精英企业家俱乐部,把我们所有投资了的优秀企业和精英企业家都聚在一起,大家进行信息的交流,资金的交流,甚至业务上的合作。只要对你们有利的事情我们就干,只要你们企业发展、甚至生活中有什么困难,我们就帮助。目的很简单,凝成一股绳,共同在伟大的科创时代闪耀光芒!任何人不要低估福田区发展科创产业的雄心壮志,任何人也不要忽视福田区向全球科创中心转型的伟大梦想,为了这个梦想,我们搞真的、来硬的、做实的!谢谢大家!