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福田引导基金荣获融中、清科榜单多项荣誉
2023
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07
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20
近期,融资中国、清科创业接连发布年度榜单,福田引导基金荣获融中“2022-2023年度中国最佳政府引导基金TOP30”、清科“2023年中国最佳政府引导基金50强”、“2023年中国区县级政府引导基金30强”奖项。融中榜:2022-2023年度中国最佳政府引导基金TOP302023年7月18-21日,2023年融中有限合伙人峰会暨产业投资峰会在北京四季酒店隆重举行,会上融资中国正式发布“2022-2023年度有限合伙人榜单”。福田引导基金获评“2022-2023年度中国最佳政府引导基金TOP30”。清科榜单:2023年中国政府引导基金50强 中国区县级政府引导基金30强2023年7月19-20日,由清科创业、投资界、深圳市南山区人民政府联合主办的第十七届中国基金合伙人峰会在深圳南山举办,会上正式揭晓了“2023年中国股权投资基金有限合伙人榜单”。福田引导基金获评“2023年中国政府引导基金50强”、“2023年中国区县级政府引导基金30强”。
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科伦博泰登陆港交所!福田引导基金迎来第26家生物医药上市公司
2023
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07
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12
2023年7月11日,福田引导基金间接投资企业——四川科伦博泰生物医药股份有限公司在港交所挂牌上市(证券代码:6990.HK),首发开盘,以60.6港元/股平开,收于62.5港元/股,涨幅3.14%,总市值134.9亿港元。科伦博泰成为福田引导基金投资组合第28家港股上市公司,第26家港股生物医药上市公司。截至目前,福田引导基金子基金投资项目IPO数量达185家。 科伦博泰成立于2016年,分拆自科伦药业(002422.SZ),是一家全面一体化的创新生物医药公司,致力于创新药物的研发、制造及商业化,以解决肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的医疗需求。在史上最严“限抗令”出台的2012年,国产仿制药输液龙头科伦药业启动创新转型,科伦博泰正是科伦药业创新药研发主要企业之一。公开资料显示,科伦博泰专注于生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、商业化及国际合作,重点布局肿瘤、自身免疫、炎症和代谢等重大疾病领域,在研项目33个。在ADC(抗体药物偶联物)研发领域,科伦博泰累计了超过十年的经验,实力已受到国际认可,是中国首批也是全球为数不多的建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一,目前共有4款ADC处于临床研究阶段。去年科伦博泰与跨国药企巨头默沙东(MRK.US)建立的深度战略合作,双方总共签订多达9项ADC资产许可及合作协议,前期及里程碑付款交易总额超118亿美元,成为2022年全球制药行业最大合作授权交易,打破了中国创新药“出海”的纪录。
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「2023科创家」三十四名福田引导基金子基金投资企业创始人上榜36氪
2023
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05
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20
近日,36氪发布「2023科创家」全名单。这是一次关于科学家创业的观察,从科研与创业并重的维度出发,名单共选出了100位作为从中国土壤中长出的科技创新代表,他们的存在,提示着科研通往商业的种种可能。在100位「2023科创家」榜单中,有34位创始人来自福田引导基金子基金及二级子基金投资企业。其中包括:天图兴深投资企业「溪砾科技」、「埃格林医药」、「默元生物」、「希格生科」、「晶蛋生物」、「柏垠生物」6家企业创始人,联通中金、杉创中小微投资企业「佑驾创新」创始人,联通中金投资企业「未来机器人」创始人,中洲铁城投资企业「墨影科技」创始人,飞凡数联、前海母基金二级子基金投资企业「嘉华药锐」创始人,前海母基金二级子基金投资企业「踏歌智行」、「飞榴科技」、「鹍远生物」、「深信生物」、「士泽生物」等10家企业创始人,建信领航二级子基金投资企业「微构工场」、「海柔创新」、「图灵量子」、「蔚建科技」、「墨卓生物」等14家企业创始人。面对鸿沟,总有人纵身一跃。科学家创业,既需要“勇于探索、执着专注、乐观”的特质,也需要不断地实现自我认知和自我突破。福田引导基金为这些科研工作者们喝彩,并将继续为科学技术的产业化贡献更多的金融力量。
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福田引导基金荣登2022年多项权威榜单!
2022
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09
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01
2022地市及区县级政府引导基金最佳风控TOP50”第9名2022年7月30日-31日,2022中国母基金50人论坛在苏州吴江成功举办,2022母基金研究中心年中榜单也隆重揭晓,福田引导基金获评“2022地市及区县级政府引导基金最佳风控TOP50”第9名。2022年中国政府引导基金50强2022年8月2-4日,由清科创业、投资界主办的第十六届中国基金合伙人峰会暨2022扬州股权投资峰会在扬州举办,2022年中国股权投资基金有限合伙人榜单正式揭晓。福田引导基金荣登“2022年中国政府引导基金50强”。2021-2022年度最具竞争力 政府引导基金TOP202022年8月8日,投资家网发布“2022中国基金合伙人年度榜单”,福田引导基金获评“2021-2022年度最具竞争力政府引导基金TOP20”。2021-2022年度中国最佳政府产业引导基金、最佳有限合伙人投资人物2022年8月16-18日,由融中传媒主办,融资中国、融中财经、融中母基金研究院协办的2022(第八届)中国产业投资峰会在北京盛大举行。会议正式发布融中2021-2022年度中国产业投资榜,福田引导基金荣登“2021-2022年度中国最佳政府产业引导基金” ,王仕生董事长获评“2021-2022年度中国最佳有限合伙人投资人物”。2021年度中国影响力产业投资母基金、母基金投资人TOP302022年8月25-26日由金汇奖组委会主办的 “第五届金汇奖年度盛典暨中国私募基金峰会”成功举办,会上重磅发布了金汇奖2021中国私募基金榜单。福田引导基金荣登“2021年度中国影响力产业投资母基金TOP30”,王仕生董事长获评“2021年度中国影响力母基金投资人TOP30”。“专精特新榜”LP TOP10“专精特新榜”国资LP TOP108月31日下午,由LP智库、中国电子工业科学技术交流中心主办的「首届创投助力“专精特新”高峰论坛」在北京成功举行。LP智库正式在国内第一次发布“专精特新”GP榜和“专精特新”LP榜,首次在国内构建GP和LP的“专精特新”投资画像。福田引导基金荣登“专精特新榜LP TOP100”第6名以及“专精特新榜国资LP TOP100”第5名。
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“3D视觉第一股”!福田引导基金战略直投人工智能企业奥比中光登陆科创板
2022
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07
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07
2022年刚刚过半,福田引导基金投资人工智能领域企业捷报频传。战略直投3D传感领域独角兽企业、合作子基金达晨创通基金投资的机器视觉领域龙头企业接连上市,生动展现了福田引导基金布局战略新兴产业、引领带动人工智能产业生态和产业链建设的又一硕果。战略直投“3D视觉第一股”奥比中光挂牌上市3D传感领域独角兽企业奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“奥比中光”,股票代码688322)于2022年7月7日上午在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为30.99元/股,截至发稿时最高价达48.90元/股,市值突破170亿元。2020年4月福田引导基金出资2亿元对奥比中光进行直接投资。奥比中光主要从事3D视觉感知技术研发,是亚洲第一家、全球第四家掌握3D感知全领域自主知识产权核心技术的国家级高新技术企业,3D感知核心专利申请数量居全球第二位,已成为3D感知领域的国际领军企业和国内龙头企业。近年来世界人工智能产业发展迅速,据中国产业信息网和中国信息通信研究院数据显示,世界人工智能市场将在2020年达到6800亿元人民币,年均复合增长率达26.2%。聚焦中国,从过往市场规模增速来看,自2015年开始中国人工智能市场规模逐年攀升,2019年中国人工智能市场规模已达到了300亿元人民币,年均复合增长率达52.8%。截至2021年全年中国人工智能软件及应用市场规模达约330.3亿元人民币,虽受到疫情影响,但相比2020年涨幅也达到了43.1%。由于在国内较早开展了3D视觉感知技术系统性研发,奥比中光成为了市场上为数不多能够提供核心自主知识产权3D视觉感知产品的公司,主要在生物识别、AIoT、消费电子和工业三维测量等领域服务超过1000家全球客户及开发者。疫情期间,奥比中光自主研发的3D摄像头及一体化机器人3D视觉方案大显身手,进驻多家医院和隔离点为各类服务机器人提供“智慧眼睛”和类人类的自由移动能力。这些搭载“智慧眼睛”的机器人能够实现复杂环境下实时自主导航、灵活避障,降低交叉感染风险、分担一线人员重负,成为了支援疫情防控工作的一股可靠力量。奥比中光多个项目入选工信部、科技部等国家级重点研发计划,受到了国家、广东省和深圳市的高度重视。目前,奥比中光研发中心已落户深港创新科技合作区深圳园区,并在福田区委区政府的支持下设立视觉感知和芯片晶圆厂。未来将通过深港科技创新合作区的制度和人才优势,设立...
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福田引导基金董事长王仕生:互联网的黄金时代落幕,坚决拥抱新能源和硬科技时代!
2022
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01
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08
互联网的黄金时代落幕,坚决拥抱新能源和硬科技时代!——从资本演进看产业变迁福田引导基金董事长 王仕生博士2022年1月7日,在第十五届深圳国际金融博览会上,由深圳市投资基金同业公会主办的“科技引领金融——粤港澳科技金融发展”论坛在福田会展中心水仙厅隆重举行。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行业内人士参考交流。以下是演讲全文。引言尊敬的各位来宾、各位朋友,大家好!很高兴今天在这里跟大家交流,也非常欢迎大家到福田来干事兴业!最近深圳的疫情出现了一些新的情况,但这影响不了深圳建设国际金融中心的坚定步伐,也影响不了福田区打造国际金融中心城区的坚定步伐!港股市场是我们资本市场一个非常重要的组成部分,我要代表福田引导基金及子基金集群感谢刚才港交所的代表。引导基金近几年直接、间接投资的企业中,有120多家公司成功上市,其中20%是在港股上市的,为我们带来了丰厚的投资回报,感谢资本市场为我们政府引导基金创造的机会!众所周知,金融中心的建设离不开产业的高度繁荣和实体经济的强力支撑,而资本市场某种程度上就是产业变迁的晴雨表。作为一名长期的产业观察研究者,今天我就从产业发展的角度来跟各位讨论,资本市场发生了哪些值得关注的变化,以及这些变化预示着什么。01 互联网的黄金时代渐行渐远“她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。”这句话出自著名作家斯蒂芬·茨威格的《断头皇后》里,用我国的俗语来表示就是,“出来混,迟早都是要还的。”这句话说的是奥地利女大公、法国国王路易十六的妻子玛丽·安托瓦内特王后,她虽出身优越,但不求上进,缺乏使命感、责任感,沉迷于舞会、时装、玩乐、赌博,挥霍无度,有“赤字夫人”之称。在时代的大变局里,她失去了应有的警觉,最终和她的国王一起被送上了断头台。从玛丽王后的故事我们可以联想到近几年的互联网行业,同样集万千宠爱于一身,但是从监管部门和广大消费者的反应来看,这个行业也出现了一些不良的现象:缺乏社会责任感、垄断生态系统、零和博弈、算法陷阱、流量造富、大数据杀熟、沉迷游戏等等,跟上面的女主人公非常相似。我们可以看一下,最近资本市场发生了什么变化:▲阿里巴巴:2020年高点至近期低点-65.96%▲腾讯:跌-46.74%▲拼多多:跌-75.58%▲快手...
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福田引导基金荣获投资家网“2021年度最佳政府引导基金TOP15”
2021
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福田引导基金荣获投资家网“2021年度最佳政府引导基金TOP15”12月15日,由投资家网、深圳市国际投融资商会主办、中国科技金融促进会风险投资专业委员会联合主办的“2021中国股权投资年度峰会暨中国风险投资年会”在深圳福田盛大召开。本次峰会以“智者谋远”为主题,深度剖析股权投资全新业态,并广邀100+VC/PE、母基金投资大咖、100+政府单位、50+上市公司,500位投资及企业精英齐聚一堂,围绕投资人、企业家、创业者等人群最关注的热点话题进行了深度交流与探讨,助力中国股权投资行业可持续、高质量发展。峰会隆重发布“2021中国股权投资年度峰会系列榜单”,福田引导基金荣获“2021年度中国政府引导基金TOP15”。
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在伟大的科创时代闪耀光芒!——王仕生董事长在精英企业家培训班上的讲话
2021
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10
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2021年10月16日,由深圳市福田区人才工作局、深圳市福田引导基金投资有限公司(以下简称“福田引导基金”)以及深圳市明德创新企业成长研究院共同举办的“福田区实战型精英企业家培训班”开学典礼在深圳市委党校隆重举行。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席典礼并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行业内人士参考交流。以下是演讲全文: 尊敬的各位优秀企业家、尊敬的汪院长和我们明德创新研究院的各位同仁,大家好!首先我代表福田区委区政府、区人才工作局、区财政局和包括我们引导基金公司在内的福田区产业部门向在座的各位优秀的企业家表示衷心的感谢,感谢你们为我们福田经济发展所做出的贡献!福田引导基金公司和区人才工作局共同筹备,委托明德创新研究院举办这个班,其实一直以来有一个想法,就是希望进一步加强我们的投后管理和投后服务。我们希望能为你们提供更加贴心周到细致的服务,让你们在福田发展得更好。 为了做好这个工作,今天通过这个平台把大家召集在一起,一起来学习、研讨和交流。同时,我们也希望能把这个班的所有学员碰到的问题和想法解决,特别是在福田区落地和发展过程中遇到的问题。希望我们这个班不是纯理论班,而是实战型的、能为在座各位优秀企业家服务的一个班级;也希望它和社会上的班级是有区别的,能够真正给各位带来认知的升级。大家都知道投资是认知的变现,我们应该怎样看待这个问题呢,我们这个班到底今后能够从哪些方面为大家服务,我想现在讲一讲我个人的一些思考。1 人这一辈子离不开投资党的十七大报告提出,要创造更多的财产性收入,十八大十九大报告中进一步提出战略指导方针。实际上我们看一看过去几年,中国大部分居民的财产收入基本上还是房地产。据2019年的一份统计报告显示,中美两国居民资产构成中,中国居民房地产占比59%,美国居民房地产占比25%;中国居民金融资产占比20%,而美国居民金融资产占比70%,美国居民金融资产以股票和投资基金为主,而中国居民金融资产还是以现金与存款为主,这反映了什么呢?前几天在浦东的全球财富论坛上,中国银行的一位行长提出了一个预测:未来十到二十年将是居民财富从实物资产向金融资产转型的一个高峰期。这意味着我们不可避免地要进入一个资产大转移的时代,时代的背景就是房地产狂飙突进的阶段已经过去。房地产行业曾流传过一个故事:南山的一位企业家,为了支持企业发展,把自己...
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引才增效促发展,福田引导基金联合多方发力创新人才培养
2021
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10月16日上午,由深圳市福田区人才工作局、深圳市福田引导基金投资有限公司(以下简称“福田引导基金”)以及深圳市明德创新企业成长研究院(以下简称“明德研究院”)共同举办的“福田区实战型精英企业家培训班”开学典礼在深圳市委党校隆重举行。福田引导基金公司董事长王仕生,监事会主席李剑锋,明德研究院执行院长、卓越汇企业家创新学院执行校长汪小娟以及全体同学们出席此次典礼。精准匹配引才增效,福田区加快建设高水平人才创新高地2021年9月27日至28日召开的中央人才工作会议明确指出,要深入实施新时代人才强国战略,全方位培养、引进、用好人才,加快建设世界重要人才中心和创新高地。功以才成,业由才广,人才已成为推动区域创新发展的核心要素。“这是一个充满不确定性的时代,需要企业家们永远保持好奇心、警惕心和洞察力,坚持学习进取,用企业家精神去克服困难、茁壮成长,推动社会共同进步。”汪小娟院长在致辞中表示,“实战是我们的初心和原则,正是在这一理念要求下,我们精心打造了'精英企业家班'项目。”“实战型精英企业家培训班”以福田引导基金子基金被投企业的高层管理人员和福田英才企业家为核心目标,聚集了一批充满活力、富于创新的优秀企业家和高层管理者。开学典礼上,深圳市国芯物联科技有限公司总经理王翥成作为学员代表上台发言。他表示,福田是有福之地,精英班中的优秀企业大多都是植根于深圳福田这片沃土成长起来的;希望通过此次实践培训,提升实战思维、格局与技能,传承深圳独领风骚的创新精神,以利他的思维,看清大势,提高格局境界。王翥成号召各位学员,以企业家的创新才华与智慧引领风气之先,为福田为深圳为社会为国家,做出更多更大的贡献。据悉,“福田区实战型精英企业家培训班”项目引入了包括彭剑锋、杨杜、施炜、王霆、李序蒙等一大批实战派著名专家。他们了解深圳经济、熟悉深圳企业特征,曾经为华为、华侨城、TCL等企业在成长壮大的关键时期提供管理咨询服务,并帮助众多深圳本土企业走出成长陷阱,实现跨越发展。立足区域特色,广纳多方英才。福田区持续加强人才吸附能力,厚织人才保障网络,将引入优质企业和鼓励企业家创新突破置于重要的战略地位,精准匹配出台各项支持企业发展政策,因地制宜创新企业服务机制。2021年9月17日,福田区印发《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施(2021年)》,率先在全市完成人才政策升级,首次将企业高...
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福田引导基金荣登融资中国“2020-2021年度中国政府引导基金最佳服务TOP10”榜单
2021
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07
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30
7月28日- 29日,融资中国 2021(第七届)产业投资峰会在北京召开,峰会重磅发布了“2020-2021年度中国产业投资榜”,福田引导基金荣登“融资中国2020-2021年度中国政府引导基金最佳服务TOP10”榜单。这是继今年4月28日融资中国2020年度有限合伙人榜单发布后,福田引导基金又一次荣获的重要奖项。成立五年来,福田引导基金始终秉承“政府引导、市场运作、杠杆放大、防范风险”原则,充分发挥市场资源配置和财政资金引导放大作用,吸引千亿社会资本“脱虚向实”投向实体经济。截至目前,福田引导基金决议通过45支子基金,子基金申请设立总规模约1600亿元,已投资独角兽企业45家,上市近百家(仅2020年一年就上市30家),独角兽候选企业超过100家,500余个被投项目获得后续轮次融资。近日,国际风投创投中心于深铁置业大厦正式揭牌。福田区政府与深圳市地铁集团有限公司进行战略合作,高标准打造创投物理集聚生态,大力建设具有国际影响力的创业投资中心。据悉,国际风投创投中心将由福田引导基金投资有限公司统筹招商服务运营,配备一流专业团队,打造别具一格的综合性专业服务平台。福田引导基金深刻了解创投机构运营模式及痛点,将坚持市场化、国际化、高端化路线,深化服务对接,继续发挥政府母基金行业引领及桥梁纽带作用。
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福田引导基金负责招商运营的国际风投创投中心正式揭牌!助力打造粤港澳大湾区创投高地
2021
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释放科技金融“磁石效应” 打造粤港澳大湾区创投高地7月29日上午在深铁置业大厦举行的“投之所向、共创未来”国际风投创投中心揭牌仪式上,福田区政府与深圳市地铁集团有限公司进行战略合作,将深铁置业大厦认定为创投行业专业楼宇,高标准打造创投物理集聚生态,大力建设具有国际影响力的创业投资中心。活动现场达晨财智、天图资本、杉杉创投等知名创投机构举行入驻企业签约仪式。福田区委书记、区长黄伟,深圳市地方金融监督管理局党组成员、副局长王新东,福田区委常委、区委区府办主任蓝涛,区政府副区长朱江,深圳市地铁集团党委书记、董事长辛杰,党委副书记、总经理黄力平等出席活动。据悉,国际风投创投中心将由福田引导基金投资有限公司招商服务运营,配备一流专业团队,打造别具一格的综合性专业服务平台。作为一家拥有45只合作参股子基金的母基金,福田引导基金在管子基金总规模达1500多亿元,撬动社会资本比例超过10倍,拥有丰富的子基金管理经验和服务能力,获得行业广泛认可。福田引导基金深刻了解创投机构运营模式及痛点,将坚持市场化、国际化、高端化路线,深化服务对接,充分发挥政府母基金行业引领及桥梁纽带作用,彰显中心城区国资担当。强强联手示范先行 打造“金融服务科技”全链条体系2021年4月27日召开的深圳市第七次党代会指出要实施科技金融深度融合行动,提升创新支撑力,建设全球金融创新中心,创建国家科创金融改革创新试验区;引导天使投资加快发展,建设国际风投创投之都。此次福田区政府与深圳市地铁集团有限公司战略合作的国际风投创投中心,由市区强强联手,深圳天使荟(福田)、香蜜湖产融创新/上市加速器、深交所创新创业投融资服务平台加持,同力协契打造服务于中、小科技企业直接融资的先行示范楼宇,将提高投融资对接效率,推动投资机构与优质企业之间的投融资信息对接,推动创新链和产业链在福田“落地生根”,构建“孵化器-加速器-投融资对接”全链条体系。国际风投创投中心揭牌,标志着福田区正力争成为全球投融资便利化最佳目的地和实践地。福田区委书记、区长黄伟透露,国际风投创投中心立足福田,面向深圳,服务于大湾区,将构建“孵化器-加速器-投融资对接”全链条体系,力争率先打造成为粤港澳大湾区创投集聚中心节点和国内国际双循环的战略发展链接点。国际风投创投中心的建立,既能让已在福田的优质创投机构继续深耕福田,也能吸引外来创投机构积极来...
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福田引导基金董事长王仕生:市场的智慧与投资人的修炼
2021
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07
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2021年7月22日,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司年中工作大会在深圳大梅沙成功举行。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席会议并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行内人士参考交流。1 格局——从爱情到投资大家上午好,我是深圳福田引导基金投资有限公司董事长王仕生。沈从文有一句话很有意境,“我走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。”熟悉民国文学的人都知道,沈从文这句话是写给他的爱人张兆和的。沈从文的这句话,将他和张兆和的浪漫爱情写得意境悠远,充满人生大格局。最近某顶流男演员,同样是谈恋爱,各种绯闻和负面事件,他的格局跟沈从文相比天差地别。谈到格局,不仅是爱情要讲格局,其实投资也是要讲格局的。我们的投资格局讲什么呢?对于福田引导基金来说,还是希望像沈从文对张兆和说的那样,爱上一个正值最好年龄的人,引导基金作为政府产业母基金,希望找一个正值最好状态的创投机构作为合作对象。从我们的工作实践看,如果说有的话,达晨就是其中的佼佼者。今天,我就来跟达晨的优秀投资人一起分享一下投资中的一些思考。在投资的过程中,我想大家都非常困惑,市场到底是有效还是无效的?是跟随市场随波逐流,还是听从自己的想法,遵从自己的内心?关于这个观点有两派,第一派,市场有效论者认为市场是完全有效的,它能够充分反映每一个公开信息和每一个市场传闻。只要有这样的信息,市场的价格波动会马上做出反应,它是完全有效的,这就导致分析和研究这些投资标的变得没有意义。这派观点有个论据,为什么?因为世界上绝大多数的投资经理跑不赢股票平均指数,他们的收益率低于平均指数的收益率。第二种观点认为市场是无效的,经常性暴涨暴跌,跟我们想象中的平稳发展是不相称的。关于这个观点,巴菲特说过,股市短期内是投票器,长期看是称重机。而我个人认为,市场既是有效的也是无效的,它是充满智慧的,市场的有效性取决于你对它的客观运行规律的深刻领悟。所以今天我们来探讨的是市场智慧在哪里,怎么样把自己的心态调适好,把投资能力提高,通过不断的修养提高自己的分析研究能力,然后达到这个智慧境界。今天我借用唐宋八大家之一白居易的千古名篇《琵琶行》里的三句话,来论述三个观点。未成曲调先有情——投资哲学(一)忍耐力投资哲学有三个方面,第一个就是我们的忍耐力,做时间的朋友。最近高瓴资本的合伙人张...
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纽交所迎来“中概股ESG第一股”,福田引导基金投资的三家子基金投资企业万物新生集团成功上市
2021
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北京时间2021年6月18日,以3C产品回收起家的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生集团(原爱回收)正式登陆纽交所(股票代码“RERE”),定价为每股14美元,成为“中概股ESG第一股”。上市首日,公司股票收盘价为17.21美元,较14美元的发行价上涨22.93%,公司总市值超过40亿美元。2016年12月,福田引导基金投资的达晨创联基金领投爱回收5000万元,前海股权投资基金投资2908万,2019年6月天图兴北基金投资6000万元。福田引导基金引导支持合作子基金集群持续投资于战略新兴产业、未来产业及新业态、新物种。此次万物新生集团的成功上市正是福田引导基金打造上市公司生态圈的最新实践成果!互联网+环保 万物新生集团是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业,旗下业务线包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等。根据CIC报告显示,万物新生2020年的交易台数和交易规模均位列中国市场第一名,超过行业内第二至第五名的总和。据招股书披露,2021年Q1,万物新生集团成交GMV62亿元,同比增长106.7%,营收15.14亿元,同比增长118.8%。 万物新生在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于进一步提升技术能力、提供更多元化的平台服务、拓展爱回收门店网络、为拍拍平台开发新的销售渠道以及用于营运资金及一般公司用途。ESG实践爱回收与北京的公益基金会展开战略合作,共同推动爱飞翔・乡村教育“以闲易贤”计划,从回收的电子设备中筛选出部分,捐赠给山村儿童用于学习。截至目前,已支持22所学校,展开课程超过300节。提升中国电子产品回收和再利用渗透率,这是万物新生集团始终在坚持做的事。通过延长电子产品生命周期,减少碳排放和环境污染,推动电子产品回收再利用理念的普及,为环保事业做出贡献。据悉,未来万物新生集团将凭借扎实的产业链能力和先进的科技创新技术,让更多的闲置物品、二手物品物尽其用流通全球,让更多人享受到移动通讯技术的发展所带来的价值,持续打造一个最有温度最值得信任的平台,成为社会价值与商业价值结合共振的全球典范。
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战略资源匹配+良好营商环境:精选赛道投资,政府引导基金深研广求
2021
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2021年5月19-21日,由清科创业、投资界联合主办的第十五届中国基金合伙人峰会在珠海隆重举行,200多位优质LP、150多位GP领袖,国内知名FOFs、政府引导基金、家族基金、VC/PE机构、上市公司等重磅机构掌舵人出席。峰会隆重揭晓了2021年中国股权投资基金有限合伙人榜单,福田引导基金荣获“2021年中国政府引导基金50强榜单”,董事长王仕生荣获“2021年中国股权投资基金有限合伙人市场最具影响力投资人榜单”。此次评选活动由清科研究中心基于私募通庞大的数据支持,综合考量股权投资基金有限合伙人的募资、投资、退出情况,设计科学的评选标准体系,从上千家有限合伙机构中评选出榜单。现场王仕生董事长受邀参加“深研广求,精选赛道投资正当时”峰会圆桌论坛,与在场嘉宾进行了热烈的探讨。以下是会议现场论坛王仕生董事长发言实录:福田引导基金在遴选合作子基金上做过许多考虑,要求子基金在某个细分领域赛道具有较强的核心竞争能力和较深的布局,同时在其他领域也有一些研究或布局,具有较强的产业竞争力。对于政府引导基金来说,有两个考虑要加以延续。第一,研究地方政府到底想要什么,地方政府想要引导的产业方向是什么?地方政府当然希望引导当地主导产业或稀缺产业的发展。我们创投机构跟政府母基金合作的时候,首先考虑母基金本身的诉求是什么,如果双方能达到诉求契合点是最好的。当然,由于资源有限,当地政府肯定有规划发展的主导产业,我们会考虑当地的发展战略,要有利于促进当地主导产业的发展。福田是深圳的中心城区,致力于通过金融手段促进科技型中小企业发展,打造中央创新区。第二点要考虑的是,中央创新区的主导产业包括哪些?第一是生物医药;第二是人工智能;第三是金融科技。为什么要发展金融科技?因为我们是全国第三大金融中心区,数量众多的金融企业发展壮大迫切需要科技服务和科技手段的支持,我们必须适应市场的需要在这个方面进行布局。第四个赛道是微电子和机器人,目前这个赛道有非常多优秀的企业,也是国家为解决“卡脖子”问题要布局的赛道。第五个是与碳中和、碳达峰有密切关系的新能源、新材料,两年前福田引导基金就布局了几支新能源基金,当时总书记还没有在世界大会上发布这个政策目标。主要考虑到国家、社会的发展趋势,我们自己根据世界经济的发展趋势做了这些布局。如果GP基金管理人选择的赛道跟当地母基金想要发展的赛道刚好吻合,成功的可能性就会非常大。...
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福田加速创新链和产业链“落地生根”,科技金融助力中央创新区产业腾飞
2021
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05
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26
5月25日,科技金融助力中央创新区产业腾飞路演之一聚焦三大引擎——河套深港科技创新合作区产业专场投融资路演在深圳证券交易所盛大上演。福田区河套深港科技创新合作区建设发展指挥部、福田区金融工作局、深圳证券信息有限公司以及深圳市福田引导基金投资有限公司联合举办该活动,福田区副区长朱江出席活动并发表致辞。此次活动旨在促进优质企业与投资机构之间的投融资信息对接,提高投融资对接效率,力推创新链和产业链在福田“落地生根”。 签约仪式现场深圳市福田引导基金投资有限公司与上海复星创富投资管理股份有限公司就基金合作进行了签约,并与天士力控股集团签署了数字智能医药天使投资基金战略合作协议。此外,福田引导基金还会同福田区人才工作局与深圳市明德创新企业成长研究院就共同开展创新型企业高级人才培养签署了三方合作框架协议。随后,6家优质科技企业依次进行了路演。1 资本赋能:河套深港科技创新合作区释放“磁石效应”国芯物联、西人马、通锐微、北科瑞声、云杉医疗、艾欣达伟6家企业轮番上演精彩路演。6家企业分别来自芯片、生物医药、人工智能等前沿领域,均为河套深港科技创新合作区重点聚焦的创新领域,其中深圳通锐微电子技术有限公司已落户河套深港科技创新合作区。2 强强联手:营造良好科技金融生态环境福田区委区政府积极落实中央及深圳市有关决策部署,大力促进科技金融深度融合,一方面,为已落户及拟落户河套深港科技创新合作区的优质企业提供与各大投资机构的对接机会,利用强有力的金融产业优势和深交所为科技企业搭建线上路演系统;另一方面,通过积极对接产业资本,搭建金融服务实体经济的桥梁,推动产业集聚,打造一站式投融资对接平台,营造良好的科技金融生态环境。福田区的“伙伴们”在产融互动领域“长袖善舞”。复星创富基金专注于智能制造、环保新能源、时尚消费、TMT、大健康、汽车及工业服务六大领域的投资,投资企业近百家,超20家企业已在国内外成功上市、挂牌。天士力集团以大健康产业为主线,以健康保健产业和医疗康复、健康养生、健康管理服务业为两翼,形成产业与资本双轮驱动,构建大健康资产组合。深圳市明德创新企业成长研究院为企业家的学习提升、企业中高层人才培养、管理咨询决策、产业链服务等提供综合管理智慧解决方案,截至2020年,已服务2200+创新成长型企业家,其中包括近70家主板上市企业的高管人员。福田区与产融资本、人才培育平台的结合...
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论剑新药,赋能福田 | 首届福田生物医药创新论坛在深召开
2021
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05
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24
2021年5月17日,以“论剑新药,赋能福田”为主题的首届福田生物医药创新论坛在深圳市福田生物医药研发公共服务平台隆重举行。本次论坛由广东省生物医药创新技术协会主办,博济医药子公司深圳博瑞医药科技有限公司、湾区新药汇承办,旨在汇聚粤港澳大湾区创新药研发不同领域专家学者,探讨创新药领域最新进展,为大湾区生物医药发展建言献策,共商契机,畅谈未来。来自广东省药监局、广东省生物医药创新技术协会、暨南大学药学院等政界、学术界、企业界近200名专家学者共襄此次盛会。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生在论坛上代表福田有关部门发表致辞,原文如下:尊敬的各位来宾,朋友们:大家下午好!今天,我们相会在美丽的福田河套深港科技创新合作区,隆重举行首届深圳福田生物医药创新论坛。很荣幸作为福田区的有关代表,与诸多大湾区生物医药领域的专家学者们进行学习交流。在中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中,将深圳定位为国际化创新型城市,生物医药产业创新发展亦是创新型城市建设的题中要义。近年来,福田区将生物医药列为区域创新型产业能级跃升的重要领域,生物医药领域龙头企业汇聚福田,已成为区域发展的重要共识。尤其是习总书记在视察深圳时多次提到的河套深港科技创新合作区,已经将生物医药产业列为合作区的主导产业予以大力支持。在市、区政府共同努力下,去年2月,福田区引进华南地区最大的生物医药CRO企业——博济医药投产建设福田生物医药研发公共服务平台。博济医药为此成立子公司深圳博瑞,高起点规划设计,新建创新药研发服务平台,向全球招聘新药研发的顶级专家以提升服务团队的国际化能力,力争打造成粤港澳大湾区创新药研发服务的一体化平台。作为福田区属的政府投资基金,福田引导基金对区内的生物医药产业发展非常重视。截止目前,福田引导基金已与国内一线创投机构合作设立的基金总规模达到1565亿,其中组建以生物医药产业为主投方向的专项投资基金有11只,生物医药领域作为主投方向的基金规模超过1000亿。这些基金大力支持生物医药类企业落户到福田,支持落户到福田生物医药研发公共服务平台的创新型生物医药企业发展。如果落户到福田生物医药研发公共服务平台的生物医药企业有融资需求,我们定会竭尽所能,引导大家走向资本市场。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。希望通过福田区与深圳博瑞医药合力打造的福田生物医药研发公共服务平台,引导技术、人才、资...
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多点开花!福田引导基金合作的达晨系子基金所投项目接连上市,喜获丰收!
2021
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04
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21
疫情渐稳,大地回春。在福田区委区政府和区财政局(国资局)的大力支持和指导下,2021年3月福田引导基金捷报频传,其合作的达晨系子基金投资企业盛剑环境、智明达、中望软件等成功上市,艾棣维欣获得大额美元交叉轮融资,诸多项目持续受到资本市场青睐,福田引导基金迎来一波收获高潮。双喜临门!达晨创联基金投资企业盛剑环境、智明达接连挂牌上市2021年4月7日,深耕泛半导体工艺废气治理领域的盛剑环境(股票代码:603324)在上海证券交易所主板上市,发行价格19.87元/股,发行市盈率22.99倍。福田引导基金参股的达晨创联基金于2018年4月以15亿元投前估值(投后估值17亿元)投资2000万元人民币,持股比例1.15%。莲开并蒂,好事成双。4月8日同样被达晨创联基金投资的智明达(股票代码:688636)在上海证券交易所科创板上市,发行价格34.5元/股,发行市盈率30.03倍,首日开盘价85元,较发行价格涨幅达到146%。达晨创联基金于2017年1月以6.3亿元投前估值(投后估值7亿元)投资5000万元人民币,持股成本18.67元/每股。盛剑环境多年来专注泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理,致力于工业废气污染控制与治理,拥有国内领先的“电子工业废气治理解决方案”与“工业锅炉烟气污染治理解决方案”。未来,盛剑环境将积极拓展能源节约回收和资源循环利用等领域的业务。智明达主要从事军用嵌入式板卡定制配套业务,是该细分领域民营企业方阵第一梯队。作为一家专业的嵌入式计算机模块研制、生产企业,智明达多次参与国家重点型号项目武器装备的配套研发与生产,在行业内拥有较高的知名度。目前公司已形成完善的研发体系,拥有多个模块化的嵌入式技术平台,能够快速、高效地为客户提供优质、稳定的产品和服务。“A股首家研发设计类工业软件上市企业”中望软件科创板挂牌上市3月11日,广州中望龙腾软件股份有限公司(简称“中望软件”)在上交所科创板上市,证券代码688083,发行价格150.5元/股,发行市盈率119.49倍,最新市值300亿元。福田引导基金参股的达晨创通基金于2018年投资中望软件,并在后续融资中持续加码,共计投资5000万元,持股比例3.94%。中望软件专注于工业软件领域23年,不断探索与创新,紧跟市场应用需求的发展与升级,陆续建立了以“自主二维CAD、三维CAD/...
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喜讯连连捷报传 福田引导基金近期喜讯一览
2020
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09
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10
一、荣登全球PE论坛中国政府引导基金十强2020年9月8日,由全球PE论坛组委会、北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部(北京)、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市海淀区人民政府、北京市顺义区人民政府联合主办,北京基金业协会承办的“2020全球PE论坛”在北京国家会议中心成功举办。经过前期推荐提名、信息确认、评委会评审等阶段,本次全球PE论坛重磅发布了中国私募股权投资机构二十强、中国创业投资机构二十强、中国天使投资机构十强、中国市场化母基金十强、中国政府引导基金十强、中国股权投资行业优秀新锐机构奖、中国(PE/VC支持)十佳中介服务机构、中国股权投资行业卓越社会责任奖、中国股权投资行业杰出青年投资人等九大奖项,福田引导基金荣登2019-2020年度中国政府引导基金十强。 二、荣登中国LP峰会最佳政府LP十强2020年9月9日下午,由中国科技金融促进会风险投资专业委员会和中国母基金联盟主办,金融界战略支持、母基金研究中心协办的“2020中国LP峰会”在北京紫竹桥香格里拉酒店圆满落幕。为激励从业者一起为推动私募股权投资行业更好地发展而奋力前行,根据母基金研究中心提供的数据支撑与研究分析,2020中国LP峰会重磅发布了2020年行业表扬榜单。福田引导基金荣获2020最佳LP TOP100、最佳政府(地市级)LP第六名等荣誉。 三、子基金投资项目仕佳光子、圣元环保上市,亚辉龙过会福田引导基金参投的前海母基金投资项目仕佳光子(688313.SH)、圣元环保(300867.SZ)分别于2020年8月12日和2020年8月24日上市,首日收盘市值分别超过180亿元和120亿元。此外,福田引导基金子基金赛富动势基金投资的亚辉龙也于2020年8月28日科创板顺利过会。仕佳光子是国内先进的光电子核心芯片供应商,公司聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等,成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。圣元环保专业从事垃圾焚烧发电、污水处理等综合治理,拥有20家全资子公司,已运营、在建和筹建垃圾焚烧发电厂13个,在建餐厨、厨余...
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福田引导基金致合作子基金及被投企业倡议书
2020
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01
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27
各位合作子基金管理人及被投企业: 为响应中国基金业协会和中国母基金联盟关于抗击疫情的号召,特向福田引导基金合作的59家子基金及间接和直接投资的1108家企业发出如下倡议: 一、相信科学。清醒认识本次疫情发生、传播、治疗的客观科学规律,不传谣、不信谣、不恐慌,以国家权威部门发布的信息和防控措施为依据,积极配合卫健和疾控部门开展防控工作。 二、共克时艰,做有社会责任感的企业。一方有难,八方支援。鉴于政府引导基金及子基金按国家规定不能直接捐赠,倡议有条件的子基金管理机构和被投的生物医药大健康类企业大力支持武汉市和湖北省其他县市的疫情防控工作,包括防控新型冠状病毒肺炎急需的医疗物资、协助开展救治的专业技术人员,以及向疫情防控工作捐款;物流类企业积极调配资源,在当地管理部门指导下开展疫情防控物资配送工作。 三、以人为本,防控疫情不松懈。对回家过节因封城无法及时返回工作岗位的员工不以旷工论处;对从武汉市和湖北省疫情发生区返回的员工,建议先自行隔离并配合卫健疾控部门观察防控;对在封城之前离开武汉市和湖北的湖北籍人员,鼓励被投的旅游酒店类企业提供住宿及接待安置场所,并配合当地疾控管理部门做好疫情防控、隔离管理工作。 自疫情发生以来,福田引导基金已有合作的松禾资本、同创伟业、红杉资本、中金资本等创投机构和华大基因、华大制造、奥比中光、天境生物、KK集团、天行云、尚美集团、天深医疗、中兰环保、亚辉龙、普门科技、西少爷、步长制药、遂真生物、康录生物、锐讯生物、博奥生物、大米和小米、华银健康、华云数据、裕隆生物、安恒信息、商桥物流、中望软件、金匙医学、自如、壹点灵、飞鹤乳业、华康世纪、热景生物、邻家好医、药师帮、圣湘生物等合作机构和基金投资企业响应号召,以捐款、捐物、提供专业人员支持等多种方式支持抗击新型冠状病毒肺炎的防护工作。 福田引导基金对以上机构表示衷心的感谢并致以崇高的敬意! 深圳市福田引导基金投资有限公司 &...
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福田引导基金董事长王仕生:产业投资的黄金时代来临
2020
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01
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17
2020年1月7日,深圳市福田区投资环境推介会在蓉城成都成功举行。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席会议并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行内人士参考交流。大家下午好,我是深圳福田引导基金投资有限公司董事长王仕生。首先,我们非常荣幸地邀请到了四川的企业家们光临我们的招商引资大会。你们的到来,让今天的会场蓬荜生辉,感谢你们对深圳福田的关注。我们福田区有最为勤奋、高效的政府领导和公务员队伍,也有热情洋溢的招商引资团队,同时还有为你们落地和提供政策对接的工作人员,都致力于提供优质高效的营商环境,让各类企业在福田发展壮大。深圳市福田引导基金投资有限公司作为福田区招商引资的生力军,也跟政府工作人员一起为大家提供最优质的服务。公司成立4年多以来,福田引导基金在投资上积累了一些经验,今天就跟大家一起来分享我们对资本市场的一些看法。我演讲的题目叫做——《踏浪而行,投资弄潮——新时代的创新投资策略》。我们要谈一谈怎么看待大时代的投资机会?要一起探讨股权投资怎么样开展?同时也讲一讲大家感兴趣的二级市场投资。我们试图打通一二级市场投资策略,让大家能从全方位的视角来了解资本市场。下面我的汇报共分为三个部分:第一、我们从事投资的大时代到底在什么样的背景之下;第二、股权投资未来的格局是什么;第三、我们应该如何看待二级市场的投资机会。01新时代的滚滚洪流(一)新时代的滚滚洪流——新时代党和国家的战略定位大家知道我们在任何时候做任何事情,都会有一个背景是时代赋予我们的机会,这个时代是个什么样的时代呢?我在现场调查一下,党的十九大报告《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》,在座各位同志,党的十九大报告看过5遍以上的请举手,我估计我们的工作人员、我们的政府领导同志都看过5次以上,因为我们组织的学习都不止5次了。但是我要告诉你们的是,除了政府组织的学习,我个人至少看了10遍以上,我个人的感觉,它是一篇影响中国未来历史进程的鸿篇巨制,这里面蕴藏着非常多的知识点和智慧在里面。一个成功的企业家曾经告诉我,党的代表大会的报告和每年的政府工作报告,是他必须要看必须要研究的内容,为什么?这里面有政府要做的很多事情,因为党和政府要做的很多大的工程都在里面,这里面的机会是无与伦比的,我们投资必须要契合这个时代。首先看两个百年奋斗目标,到中国共产党成立100周年时(2021年)...
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福田引导基金王仕生 | 四年1700亿的战略布局
2020
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01
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03
2019年12月19日,2019年诺亚财富年底客户沟通会在深圳圆满落幕。深圳市福田引导基金投资有限公司董事长王仕生出席会议并发表了演讲。福田引导基金特此整理出全文,供行内人士参考交流。01 康波周期下福田引导基金的战略抉择 感谢诺亚财富的邀请,让我们有机会向各位财富人士介绍福田引导基金的市场化运作情况。诺亚是财富管理领域的头部机构,对于头部机构,我们都会保持密切关注。我们在讨论财富的时候,有一个因素是一定要考虑的,那就是时间。财富是随时间来增值的,也是靠时间来沉淀的。我在这里用三个时间维度来回顾一下,发现一些有趣的事情。 1925年,俄国经济学家尼古拉·康德拉季耶夫提出资本主义经济发展过程中存在着长度为40年-60年的长期波动,后人把它称为“康德拉季耶夫经济周期”。这个周期包括4个大的阶段:复苏、繁荣、衰退、萧条。但是我们的老康同志并没有解释世界经济为什么会发生这样的长期波动。 13年以后,天才经济学家熊彼特在他的跨时代巨著《经济周期循环论》里面,提出了一种解释,即创新的非连续性和扩散性推动了经济沿着四个阶段进行周期波动。 大约3年半前,我们中国号称“周期天王”的经济学家周金涛先生,提出“人生发财靠康波”的观点。他在这里面有几个著名的论断:第一,凡是结构性改革,对应的都是经济萧条阶段;第二,40岁以上的人,第一次发财的机会在2008年,第二次机会在2019年;第三,1985年以后出生的人在2019年将会迎来第一次机会。我们这位周天王还同时预测2018年将会是康波周期的万劫不复之年。我们看看这些观点是不是在一一印证,尤其是去年、今年资本市场的表现。所以说,我们必须要承认,这个世界上确实有很多有才华的人,在帮我们指明方向。 在这些理论基础之上,结合福田引导基金在实际投资实践中所掌握的实体经济运行状况,我们有一个基本判断:康波周期在由衰退转入萧条阶段后,这个萧条期持续的时间远未结束,在市场流动性不足的情况下,母基金的投资应从大规模扩张阶段转向“控规模,防风险”的阶段。基于此,我们在政府和上级部门的支持下,在...
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我司喜获“2018年度中国最佳政府引导基金TOP20”
2018
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07
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11
2018年6月9至10日,深圳福田引导基金投资有限公司(以下简称“福田引导基金”)受邀参加“2018(第二十届)中国风险投资论坛”,并在“CVRI 2018金投奖发布会盛典”上荣获“2018年度中国最佳政府引导基金”。 中国风险投资年度大奖•金投奖榜单,是依托于中国风险投资研究院深厚的研究底蕴以及庞大的市场调研数据,通过数据调研、数据排查、业绩评估、业界影响等多维度具体量化、客观的数据考核,打造出的一份业内权威、全面、客观的榜单。 评选组重点参考了管理规模、投资、退出和行业影响力等指标,覆盖了数千家中国风险投资机构及其管理人,旨在表彰对风险投资行业做出卓越贡献,对行业具有重大影响甚至改变行业格局的投资机构和投资人,进而推动全球风投行业以及创新经济发展。
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福田引导基金投资有限公司揭牌
2016
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06
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15
深圳特区报讯(记者 朱良骏)昨日下午,深圳市福田引导基金投资有限公司举行揭牌仪式。市委常委、福田区委书记张文出席仪式。 记者获悉,这是我市首个区级层面的引导基金,首期注册资金25亿元,福田区将陆续投入,最终总额拟达100亿元。基金将严格按照市场化运作,除投向扶持产业外,还将投向重要基础设施、民生领域等。 据悉,引导基金将与在全市排名靠前、信誉良好、实力较强、业绩较优的创投机构合作,成立若干产业子基金,实现基金高质高效运作,为在“十三五”期间将福田打造为创新创业高地提供最有力支撑。 记者获悉,早在2008年,福田区就与深创投集团合作成立了第一只区引导基金——福田基金。经过7年的运作,福田基金年均收益率为15.6%,所投企业近三年税收达到9.58亿元,经济、社会效益显著。
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2015年中国政府引导基金20强发布,中关村创业投资引导基金摘得桂冠
2016
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06
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21
在国家创新创业发展的背景下,中国私募股权投资行业受益资本市场的开放和政策环境的改善,正逐渐走向成熟,中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。国内的全国社保基金、上市公司、引导基金以及保险等机构投资者在股权投资市场快速崛起,出于资产配置或增值的目的,股权投资已然作为重要的投资类别。引导基金作为政府推动私募股权投资市场发展从而促进创新创业的重要工具,已经成为中国股权投资市场不可或缺的投资者。近年来,在“双创”政策的持续推动下,国内政府引导基金成为集聚创新要素的重要力量。2015年以来,中国政府引导基金呈井喷式增长,从2015年初设立400亿元的国家新兴产业创业投资引导基金,再到600亿规模的国家中小企业发展基金,政府越来越重视引导基金在推动创业创新中发挥的重要作用。在国家各项政策的积极推动下,各个地方政府陆续出台相关政策并成立专项基金,各区县级政府创业投资引导基金也积极响应政策发展的如火如荼。在经济发展的新常态下,2015年我国政府引导基金遍地开花,迎来了一个新的快速发展的历史时期。2015年中国政府引导基金20强发布,中关村创业投资引导基金摘得桂冠作为国内最负盛名的创业投资与私募股权投资领域综合服务机构,清科集团于2016年6月16日在北京柏悦酒店隆重召开“第十届中国有限合伙人峰会”,作为本次大会的焦点环节——“清科集团-2015年度中国政府引导基金年度排名榜单”揭晓。在本次清科集团发布的榜单当中,中关村创业投资引导基金摘得“2015年中国政府引导基金20强”桂冠。重庆市产业引导股权投资基金和深圳市创业投资引导基金分别获得 “2015年中国政府引导基金20强”的第二、第三名。此外,厦门市产业引导基金和山东省股权投资引导基金位居榜单前五。“清科集团——中国股权投资排名”从2001年发布首届中国创业投资排名以来,以其独立性、公正性和客观性受到业界的关注与认可,并作为行业机构当年的业绩晴雨表,成为机构募资、投资的重要参考。“清科集团-2015年中国私募股权投资市场有限合伙人排名”从募资、投资、管理、退出等各方面进行全面考察,排名体系选择管理可投资中国的资本量、当期新增可投资本量、累计投资VC/PE基金数量及投资金额、当期新增投资VC/PE基金数量及投资金额等作为重要的参考指标,并根据实际发展状况,对排名指标权重进行年度调整,力求最大限度地反映现阶段中国政府引导基金发展的实际情况...
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罗湖区国资委赴福田区调研引导基金运作
2016
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06
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15
近期,区国资委赴福田财政局调研该区引导基金管理公司的运作情况,双方交流探讨了政府投资引导基金运作相关事宜,共同探讨了如何引导社会资本投向创新创业、新兴产业发展、城市基础设施建设、民生事业发展等领域,如何大力培育新兴企业,促进产业转型升级,提升民生事业和城市基础设施建设水平。(区国资委 傅耀枢)
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福田打造百亿引导基金
2016
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06
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15
深圳市委常委、福田区委书记张文、市财政委主任汤暑葵、福田区区长肖亚非、福田区政协主席陈志新等出席。 深圳市福田引导基金投资有限公司是由财政出资,与深圳市大晨创业投资有限公司等社会创投机构合作设立,委托专业投资机构进行管理,带有扶持特定阶段、特定行业、特定区域的引导性质的公基金,基金规模25亿元人民币。 福田区预计将陆续投入总额达100亿元的资金,与在全市排名靠前、信誉良好、实力较强、业绩较优的创投机构合作,成立若干产业子基金,实现基金高质高效运作,为在十三五期间将福田打造为创新创业高地提供最有力支撑。 早在2008年,福田区就与深创投集团合作成立了第一只区引导基金——福田基金。经过7年的运作,福田基金年均收益率为15.6%,所投企业近三年税收达到9.58亿元,经济、社会效益显著。 市财政委主任汤暑葵表示,深圳市委市政府提出打造基金之都,福田将成为基金之都的基金高地。市委市政府正逐步扩大发展引导基金规模,基金杠杆效应不断放大。福田引导基金的设立,是贯彻上级部署,坚持高端集聚、创新驱动战略,进一步推动辖区产业高端化发展的有力举措和重要保障。 福田区区长肖亚非表示,福田区将继续坚持高起点、高质量、高规格标准,利用此次成立引导基金公司契机,进一步深化财政资金配置方式改革。该区将改变以往产业扶持由政府单一主导的形式,逐步走向市场化、社会化、多元化,撬动社会资源,加快高端集聚,进一步促进辖区产业结构提质升级。 记者了解到,昨天的揭牌仪式只是福田区创投基金设立的开始,下一步,区政府将加快推进引导基金公司组建、运行、监管等一系列工作。 (黄青山 吴治聪 吴佳丽)
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福田母基金首次出资6000万给知初资本天使机构
2016
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06
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15
日前,深圳市福田引导基金投资有限公司宣布向知初天使基金三期出资6000万元,知初资本也成为国内第一支获得这只母基金出资的天使机构。同期获得出资的还有同创伟业、东方富海、天图资本等知名PE、VC机构。 据创投时报了解,这支总规模2亿元人民币的知初天使基金主要投资消费升级、文化娱乐和人工智能领域的早期科技项目,合伙人团队已经有两支天使基金的运营经验,曾投资ASK、任游、考拉娱乐、AIR智能眼镜、开干等诸多优秀项目。知初资本创始合伙人孙剑波在互联网领域有超过十年的创业和投资经验。 深圳市福田引导基金投资有限公司计划规模超过100亿元,其前身福田投资是深圳高新投、创新投等知名机构的长期LP,运作成熟规范,市场化程度高,历史投资业绩出色。此次出资知初资本由清科集团担任尽职调查,经过了内外部专家两轮评审,是福田母基金向天使机构出资的首次尝试,意在扶持更多初创科技企业在深圳落地,成为未来之星。 福田母基金董事长王仕生博士对知初资本的投资能力和管理水平表示肯定,相信政府与天使机构的首次合作一定能够打造一个经典案例,催生几家明星企业,今后福田政府也将继续加大对早期创业投资的支持力度。
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媒体报道
福田引导基金成立国内首支“碳中和”专业投资基金助力打造“双碳示范区”
2021
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11
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智慧、绿色、协同、赋能 | 福田引导基金成立国内首支“碳中和”专业投资基金助力打造“双碳示范区”碳达峰、碳中和是今年可持续发展的热词,福田引导基金与头部新能源企业合作设立专业化基金,聚焦新能源产业项目,为超大城市中心城区实现碳达峰、碳中和目标探索新路,履行企业社会责任,助力福田区建设智慧、绿色、协同、赋能的双碳示范区。打造新能源碳中和领域产融、产政合作示范项目2020年第七十五届联合国大会上,中国向世界郑重承诺,“力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和”。2021年,“双碳”目标被明确写入国务院政府工作报告。碳达峰、碳中和已成为社会热词,在此背景下,绿色投资正在股权投资行业兴起,中国已设立多支以保护环境、保护生态、绿色发展等为主题的基金,国家级的绿色发展母基金也已设立。在此背景下,福田引导基金与柏纳基金正式签约,设立柏纳碳中和基金,福田引导基金董事长王仕生与金风科技副总裁、天润新能董事长兼总经理薛乃川在活动现场签订战略合作协议,依托双方的新能源产业基础背景优势,系统深耕新能源产业链上下游,进行精准定向股权投资。柏纳基金是专注于新能源、碳中和领域的专业投资平台,由全球第二大、中国第一大新能源风机制造商金风科技发起。金风科技是全球风机智能装备代表企业,也是中国A+H股上市公司,产品占中国市场30%以上,占中国风机出口份额60%。天润新能是金风科技全资子公司,在全球风电光伏项目上投资收益21亿,具备在全球新能源投资市场的核心竞争力。柏纳基金依托国际能源制造头部机构与资本专业化的助力,通过资本市场杠杆+ABS+专业投资能力资源等要素,快速投资风电、光伏、水电等新能源产业,助力碳达峰、碳中和任务目标。“随着未来社会的智能化,对新能源的需求会越来越大,从投资项目看,资本向新能源产业集聚的趋势越来越明显,这也是未来股权投资领域的风口”,福田引导基金董事长王仕生介绍,早在2018-2019年,福田引导基金就开始与柏纳基金合作,谋划新能源领域的前瞻性布局。此外,深圳市提出的七大战略性新兴产业其中之一为新能源产业,福田区委区政府也考虑与高端装备、绿色低碳全球头部企业进行合作,柏纳碳中和基金的发起成立,也顺应了这一背景。“深圳能源消耗量大,缺乏大规模建设风电光伏等产业的条件。但深圳可以发挥自身优势,实现可持续发展领域的模式创新”,王仕生提到,福田引导基金及时进入新...
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善用放大效应,引资脱虚向实
2021
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06
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09
善用放大效应 引资脱虚向实福田引导基金出资94亿撬动千亿社会资本投入实体经济短短5年时间,出资94亿元的福田引导基金,实现投资规模近1600亿元,10倍引导社会资本。5年1600亿元,钱从哪来?10倍引导社会资本,如何实现造血功能?如何甄选投资项目?如何控制风险?记者对此进行了深入调查。“撬动社会资本超10倍”截至目前,福田引导基金注册资本94亿元,实到资金94亿元,福田区财政为唯一出资方。福田引导基金善于用放大效应,引导资本“脱虚向实”投入实体经济。福田引导基金董事长王仕生透露:“钱来自于撬动社会资本。”自2016年正式运作以来,福田引导基金及合作基金集群投出了一大批优秀战略新兴产业企业。截至目前,已设立45只合作子基金,承诺出资140.93亿元,参股基金总规模达1565.28亿元,撬动社会资本比例超过10倍。从早期天使、VC、PE支持到走向资本市场,福田引导基金全产业链布局,为同级区级政府基金最大规模。“我们在运作的时候,特别注重投资质量和投资规模。”王仕生介绍说,依托福田区传统金融强区的天然优势,福田引导基金设立之初便确立了鲜明的投资策略,致力于与顶尖头部创投机构、专业行业创投机构、产业创投机构以及国家、省、市级战略基金等合作。截至目前,福田引导基金投资于福田或新引进福田的创投机构及私募基金82个,包括与深创投、达晨创投、同创伟业、松禾投资、东方富海、弘毅投资、前海母基金、天图资本、洪泰投资、国家级战略产业基金、中国国有资本风险基金等机构参股共同设立市场化基金,吸引私募股权投资机构在福田聚集。“已实现自我造血功能”记者调查发现,福田引导基金已经初步实现自我造血功能。5月17日,深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司在上海证券交易所科创板上市。5月18日,天津市依依卫生用品股份有限公司正式登陆深交所。……短短一个月内,福田政府引导基金投资体系下有7家公司进入上市流程。截至目前,福田政府引导基金投资体系下计划和筹备在2021年上市的项目多达90家。福田引导基金成立之初,福田区委区政府非常期待基金能形成良性循环,尽快回笼资本再投资,实现自我造血功能。福田引导基金2016年开始投资,2017年就产生回报。2017年弘毅基金完成2个项目退出和收益分配,前海母基金实现1个项目退出,共计产生回报5192.1万元。从2017年到2019年,福田引导基金子基金投资项目整体估值增长分别...
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打造国际创投高地,科技金融助力中央创新区腾飞
2021
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06
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09
5月25日,“聚焦三大引擎—河套深港科技创新合作区产业专场投融资路演”在福田区举办,6家创新创业企业在活动中进行精彩路演。这场活动的目的在于实现优质企业与投融资机构的有效对接,助力创新创业发展。路演作为创业投资机构对接项目的有效方式,在深圳这个“创投之都”可谓是每天都在上演,创投,对于科技创新的重要性不言而喻。众所周知,金融是现代经济的血液,为科技创新注入“源头活水”,美国硅谷等世界知名创新中心之所以成功,很重要的原因就是科技金融的发展,集聚了大批天使投资机构。而深圳,也提出了建设全球金融创新中心及国际风投创投之都的目标,推动科技金融深度融合发展。作为深圳创投机构的主要聚集地,截至2020年底,福田区私募股权、创业投资基金管理人共有1023家,管理基金2887家,管理基金规模8297.74亿元,三项指标占深圳市比重近半或超过半数,均居深圳各区首位,且已自发围绕车公庙、市民中心、会展中心、深交所等金融重地形成规模聚集。可以说,深圳要想建设国际风投创投之都,离不开福田区的作为。福田作为深圳金融核心区、全国三大金融强区之一,聚集深圳七成的持牌金融机构,银行、证券、保险、基金、期货等金融业态全面,金融业增加值占深圳比重超四成,金融业税收占深圳比重超六成,具备建设国际风投创投中心的良好条件。福田区也提出了建设国际风投创投中心的目标,要将自身打造成为粤港澳大湾区创投风投机构最集聚、最活跃的区域,成为全球投融资便利化最佳目的地和实践地。国际创投高地的打造,不仅有利于福田夯实金融产业,继续成为引领深圳乃至全国的金融强区,从另一个角度来说,也是“中央商务区”迈向“中央创新区”的重要一步。科技创新离不开创投资本的强力支撑,风投创投能为科技创新赋能,促进科技金融深度融合,推动更多科技成果从实验室走向市场,为优质中小民营企业增加更多直接融资的渠道。 遍布福田的金融机构,已成为福田科创产业发展的重要突破口。福田提出打造科技金融文化融合区的目标,发挥自身的金融优势,提高金融服务实体经济、支撑科技创新能力,实现“金融+科技”融合发展,弥补福田的科创短板,让科技金融助力中央创新区腾飞。从本次路演活动的举办主体来看,福田区河套深港科技创新合作区建设发展指挥部、福田区金融工作局、深圳证券信息有限公司与深圳市福田引导基金投资有限公司均参与其中,也恰巧体现了福田融合科创和金融两大...
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福田打造全球投融资便利化最佳目的地
2021
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06
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作为国内唯一的RFID超高频双芯片的科技企业,国芯物联专注于为应用系统提供基本物品数据,布局仓储物流、航空管理、港口检测、智慧交通、新零售等领域,为物联网打造坚实的基础连接平台。为获得更多用于持续研发投入的资金,该企业将亮相由福田区河套深港科技创新合作区建设发展指挥部、福田区金融工作局、深圳证券信息有限公司以及深圳市福田引导基金投资有限公司联合举办的专场路演活动。为实现优质企业与投融资机构的有效对接,5月25日,“聚焦三大引擎——河套深港科技创新合作区产业专场投融资路演”在深圳证券交易所举办,福田区副区长朱江出席活动并发表致辞,6家创新创业企业进行了精彩路演。作为福田区政府设立的母基金,近年来,福田引导基金及合作子基金已投出一大批明星创业项目,撬动社会资本比例超过10倍。不仅如此,福田区还提出发挥创投机构聚集和金融强区的优势,建立“国际风投创投中心”,进一步推动福田成为创投高地,为福田实现“金融+科创”迈向中央创新区助力。撬动百亿社会资本返投福田项目饿了么、KK集团、多点新鲜、涂鸦智能、理想汽车、迈瑞医疗、药明康德、贝壳找房、美团点评、360公司、奈雪的茶、京东金融、58速运……这些大家耳熟能详的明星创业项目,均有福田引导基金参与投资。自2016年正式运作以来,福田引导基金及合作基金集群投出了一大批优秀战略新兴产业企业。截至目前,设立45支合作子基金,承诺出资140.93亿元,参股基金总规模达1565.28亿元,撬动社会资本比例超过10倍。目前,福田引导基金常年排在全国1349只政府引导基金前20强,管理规模在全国区级政府引导基金中名列前茅。创业投资机构是助力创新创业的“加速器”,作为福田区政府全资设立的一家政策性投资公司和政府的母基金(FOF),目前,福田引导基金已与包括深创投、达晨创投、同创伟业、松禾投资、东方富海、弘毅投资、前海母基金、天图资本等顶尖头部创投机构、专业行业创投机构、产业创投机构等展开合作,基金投资于福田或新引进入福田的创投机构及私募基金82个。中汇影视公司作为福田区的一家文化企业,出品的《少年的你》成为爆款电影,票房高达15.45亿元,位列2019年上映票房第9位。除中汇影视之外,全国最大的宠物医疗集团瑞鹏宠物、人工智能领域独角兽奥比中光、数字化零售全链条平台物美集团多点新鲜、医疗健康产品研发企业倍轻松、高性能的射频前端芯片研发企业锐石科技等一...
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创新链和产业链加速在福田“落地生根”!科技金融助力中央创新区产业腾飞
2021
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06
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国家“十四五”规划要求完善金融支持创新体系,促进新技术产业化规模化应用;深圳市第七次党代会指出,要充分发挥政产学研资深度融合优势,推动创新链和产业链融合发展。福田区深入贯彻落实中央及深圳市有关决策部署,以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”为牵引,抢抓产业转型升级机遇,促进科技金融深度融合,形成产业发展新优势。5月25日,“聚焦三大引擎”——河套深港科技创新合作区产业专场投融资路演在深圳证券交易所举行。现场,深圳市福田引导基金投资有限公司与上海复星创富投资管理股份有限公司就基金合作进行了签约,并与天士力控股集团签署了数字智能医药天使投资基金战略合作协议。此外,福田引导基金还会同福田区人才工作局与深圳市明德创新企业成长研究院就共同开展创新型企业高级人才培养签署了三方合作框架协议。随后,6家优质科技企业依次进行了路演。福田区河套深港科技创新合作区建设发展指挥部、福田区金融工作局、深圳证券信息有限公司以及深圳市福田引导基金投资有限公司联合举办该活动,福田区副区长朱江出席活动并致辞。此次活动旨在促进优质企业与投资机构之间的投融资信息对接,提高投融资对接效率,力推创新链和产业链在福田“落地生根”。资本赋能河套深港科技创新合作区释放“磁石效应”当天的路演活动中,深圳市国芯物联科技有限公司董事长王翥成介绍了公司在RFID芯片设计、模组开发上的前景,该公司拥有30项软件著作权和12项相关专利。目前,该公司自有芯片的模组产品开发已经接近尾声,预计第二季度末上市,此次融资资金主要用于研发手机RFID读写器芯片、RFID电子标签芯片及后续持续研发投入。(深圳市国芯物联科技有限公司董事长王翥成)西人马联合测控(泉州)科技有限公司董事长聂泳忠表示,该公司在芯片设计、制造、封装和测试等多环节实现自主创新、自主可控,目前公司拥有逾500项知识产权,此次融资资金主要为了保障订单的执行和后续持续研发投入。(西人马联合测控(泉州)科技有限公司董事长聂泳忠)深圳通锐微电子技术有限公司董事长兼总经理张恒介绍了该司在显示处理技术芯片研发设计上的前景,此次融资资金主要用于开发AMOLED及PMIC产品,进一步拓展中小尺寸显示驱动芯片产业。(深圳通锐微电子技术有限公司董事长兼总经理张恒)深圳市北科瑞声科技股份有限公司高级副总经理程刚表示,公司是由专家领衔创立的国内人工智能音...
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行业新闻
工行参投先进制造产业投资基金
2016
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06
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光明日报北京6月14日电 记者温源14日从中国工商银行获悉,工商银行作为日前成立的先进制造产业投资基金唯一的合作金融机构,将参投基金并提供基金托管、项目推荐等全方位的综合金融服务。 据了解,先进制造产业投资基金是经国务院批准,由国家发改委、财政部与工业和信息化部牵头发起,委托国家开发投资公司管理的国家级战略产业投资基金。该基金首期规模200亿元,是以有限合伙制进行市场化运作的第一支制造业领域产业投资基金,重点投资先进制造业、传统产业升级和产业布局的重大项目,加快培育高端制造业,促进传统制造业优化升级,助力制造业强国建设。 工商银行相关负责人表示,先进制造产业投资基金开创了各部委、地方政府、投资机构、银行在制造业领域新的合作模式,是国家政策导向和市场化运作的有效结合,这种基金汇聚社会资本投资实体经济的模式符合未来中国经济发展及金融转型的发展方向。工商银行将为基金所投企业提供包括商业银行信贷与投资银行顾问等在内的综合性金融服务,进一步支持和服务先进制造业企业发展。
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投资者情绪普遍谨慎 期指总持仓下降
2016
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06
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昨日沪深两市低开,随后弱势振荡整理,最终收红,两市成交量较之前大幅萎缩,资金避险情绪升温。期指各合约相较现货表现均较弱,其中IC和IF所有合约均收跌,随着交割日的临近,IF和IH当月合约贴水幅度收敛,而IC当月合约有所扩大,IH1606、IF1606以及IC1606的贴水幅度分别为11.2、25.58、39.36. 量能方面,三大合约总持仓量减少,总成交量增减不一,IH四份合约合计减仓139手至17738手,成交量增加584手至8027手;IF四份合约合计减仓981手至39355手,成交量增加2340手至22870手;IC四份合约合计减仓601手至32016手,成交量减少1938手至19560手。 主力持仓方面,前20席位主力均减仓,其中多方减仓力度大于空方。前20席位在IF1606合约上多头减仓4388手,空头减仓3879手,主力前20净多持仓量较前一交易日减少158手至1049手。IH1606多头减仓1550手,空头减仓1547手,主力前20席位净多持仓量较前一交易日减少77手至31手。IC1606多头减仓1994手,空头减仓1729手,主力前20席位净空持仓量较前一交易日增加49手至572手。由此来看,投资者在多单上大幅减持,但空方主力无加码意愿,显示主力对后市相对谨慎。 具体席位方面,周二IF1606持买单前20席位中,仅五矿易经和国信期货席位增持176、114手,其他均减持,其中国泰君安期货席位减持幅度最大为1444手。IF1607上国泰君安期货席位增持1372手,增持幅度居首;持卖单前20席位中,减持空单比例为90%,减持力度最大的是中信期货席位,减仓745手。 IH1606持买单前20中,减持空单比例为65%,减持力度最大的是国泰君安期货席位,为614手;持卖单前20席位中,仅中信建投增持6手,其他均减持,减持力度最大是光大期货席位,减仓324手。IC1606持买单前20席位中,减持多单比例为90%,减持力度最大的依然是国泰君安期货席位,减仓374手;持卖单前20中,新湖期货席位增持12手,其他均减持,减持力度最大的是中信期货席位,减仓30...
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当我们选择投资时 我们在谈论什么
2016
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06
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夏天未至,上海迪士尼主题乐园却早已热起来。虽近期仅是试运营,朋友圈却被各种游玩攻略、美食美图甚至吐槽占领。当然,刷屏的还有万达集团王健林在做客央视财经《对话》节目时发出的质疑声:“有万达在,上海迪士尼20年之内盈不了利。” 王健林的话也并非恶意,其从万达城的经营理念对于迪士尼的选址问题、开业时间、文化差异等角度,认为目前上海迪士尼项目300多亿元的投资估计20年也覆水难收;相比造价仅200亿元的万达城,虽没有迪士尼数量级且重量级的IP资产,王健林相信通过打造地方特色和价格亲民路线可以迅速获得投资回报。 然而我们到底为什么去迪士尼呢?迪士尼与其他的游乐园最大的区别是什么?或许王健林没有看到的是米老鼠、唐老鸭对于80后,狮子王对于90后,玩具总动员对于00后,冰雪奇缘对于10后,不仅仅是票房和门票收入,可能还有其所带来的欢乐岁月,所依附的理想和价值观乃至文化象征。从最新《疯狂动物城》中追随梦想、反对歧视等文化与价值观的植入,到《冰雪奇缘》中女权主义的呼吁或《头脑特工队》对于情绪和智力管理的刻画,迪士尼乐园还只是单纯的游乐场吗? 反过来看迪士尼的这笔投资,因为项目本身采取了类似香港迪士尼的中美合资方式,300多亿元的投资主要有由上海市政府出资,美方稳赚不赔基本是确定的结果。对于中方而言,迪士尼项目早已迅速带动了周边土地价格,未来也必将为周边地区及上海带来更多旅游、商业等经济正效应。以吴晓波的预测来看,上海市政府未来8年即可收回当初的投资成本。 反观当我们在选择投资时,我们真正在谈论什么?这也是我们基金从业人员常考虑的问题。相信在业绩主导的投资行业,回报率会是市场参与者嘴边的不二选择。但投资者的实际选择中并不完全如此,尤其对于绝大部分市场中小参与者而言,银行存款和理财、基金投资并不代表他们对于市场趋势的判断或行业企业的认可,这些金额背后承载着这些中小投资者们过去兢兢业业所得的财富积累以及对于未来生活及家庭更美好的期盼。因此除了业绩之外,对于投资团队的选择是投资者对于专业团队的信任,也同时包含了投资者与管理者的价值观契合。 因此,我们也看到了之前的兴全专栏中谈及在熊市中投资烟、酒、博彩行业的“罪恶基金”虽有不错表现,但规模却远不及业绩平平的“美德基金”;同样,当老鼠仓等丑闻发生时,投资者更倾向选择“用脚投票”,也因此加重了投资管理人的连带责任与违法成本。拥有相同价值...
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偏股基金投资者深度被套 近百基金净值腰斩
2016
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06
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2015年6月12日,上证综指达到5178.19点的牛市高点,6月15日开始惨烈下跌。截至今年6月8日,上证综指收于2927.16点,一年时间跌去2239点,累计跌幅达43.34%。创业板指数也从接近4000点的历史高点一路下跌,过去一年累计跌幅达43.93%,跌幅和上证综指几乎相同。 受累于市场普跌以及自身在投资方面出现的高仓位和集中持股等问题,主动偏股基金在本轮股市大调整中损失惨重,跌幅超过大盘的基金不胜枚举,更有近百只主动偏股基金单位净值惨遭腰斩,高位入市的投资者被深度套牢。 高台跳水 中国股基指数下跌38.54% 在去年6月12日的牛市之巅,中国主动偏股基金的净值已经创出了历史新高。随后市场走熊,基金收益也上演了高台跳水。 由上海证券、深圳信息公司和中国基金报联合发布的中国股基指数和中国混基指数显示,去年6月12日,中国股基指数收于9407.69点,为该指数最高收盘点位,较2004年底的基点1000点相比,10余年时间累计涨幅超过8.4倍,累计收益骄人。 随着A股的大幅杀跌,代表基金整体收益的中国股基指数大幅回落,在去年9月15日创出4870点的调整新低,跌幅一度达到48.23%,也就是说,仅仅3个月时间,中国股基指数便近乎腰斩。随后,股市展开一波反弹,中国股基指数触底回升,但今年前两个月股市出现大调整以来第三波大幅杀跌,中国股基指数再度跌破5000点。截至6月8日,中国股基指数收于5781.96点,较去年6月12日累计跌幅为38.54%,这也是同期高仓位股票型基金的平均跌幅。 除了股票型基金,数量更为庞大的混合型基金同样经历了高台跳水过程,只是由于大量绝对收益基金的存在,混合基金指数累计跌幅看起来没有股票基金那么大。 数据显示,中国混基指数去年6月12日达到7772.26点的历史最高点位,去年9月15日一度创出5377.02点的股灾最低点,即最大跌幅一度超过三成。截至今年6月8日,中国混基指数收于6036.23点,过去一年累计跌幅也达到22.34%,这是同期各类混合型基金的平均跌幅。如果剔除各类打新基金和绝对收益基金,混合型基金的整体跌幅要大得多。 惨烈亏损 逾200只主动偏股基金跌幅超大盘 从单只基金的表现来看,不少基金的跌幅远远大于基金指数甚至超过了大盘。Wind统计显示,过去一年,有超过200只主动偏股基金单位净值跌...
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投资者切勿因高收益盲目投资
2016
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06
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投资者需警惕借助有限合伙搞资金池的违规行为,切勿因高收益的吸引而放松警惕、盲目投资。 来自北京证监局的消息显示,Y公司是一家注册在北京的基金管理公司,在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,且备案了1只产品,但其实际投资运作了27个产品。Y公司发行M1,M2....Mn等多只私募产品,设立了A1,A2....An等多个有限合伙企业。合同约定,M1由A1作为资金募集及运作主体,但实际由A2代理。合同约定M2投向信托产品劣后级,但实际投资中为规避监管,将资金汇入某个人账户并以其名义投资于信托产品。合伙企业之间与管理人账户之间存在多笔资金往来。M3产品成立后,资金转入合同未约定的其他单位账户。 Y公司的主要销售合作方是B公司,B公司负责资金募集。B公司又与Y公司签署了战略合作协议,由B公司进行项目投资,所得收益在B公司与Y公司之间分配。Y公司将部分基金财产与公司固有财产及他人财产混同、涉嫌挪用基金财产等行为严重违反了相关规定。 北京证监局相关人士指出,该案是利用多种形式搞“资金池”的典型案例,一旦资金链断裂,则最终将会演变成“庞氏骗局”。 具体来看,Y公司为募集充足的资金,通过多种形式搞“资金池”。一是通过发行多期产品,产品均投向同一项目,为满足不同运作阶段的资金需求,常常需要“借新还旧”。二是通过超额募集资金,将部分资金投资于约定项目,其余资金用于偿还到期产品的约定收益。三是公司将募集资金投入亏损项目,弥补损失。 并且,私募基金管理人通过复杂的关联方进行利益分配,经查询工商信息,B公司与其关联公司和Y公司在法律上并无关联关系,其关联公司的股东等个人却以合伙人的身份多次参与Y公司的基金运作中,其中的关联关系千丝万缕、难以辨别。Y公司虽已登记为私募管理人,并备案了1只基金,但投资人在购买公司产品时,仍需审慎识别可能存在的风险。 上述相关人士指出投资者需警惕借助有限合伙搞资金池。行业中有一些私募机构为规避监管,募集更多资金,通过设立多个有限合伙企业,同时发行多期产品,实际投向同一项目,这种典型的资金池形式没有风险隔离,极易出现募新还旧和资金挪用的风险,投资者在购买私募产品之前,通过询问销售人员、阅读合同、了解公司过往产品信息等方式对产品的真实性、合理性进行判断,避免因购买资金池类产品带来的额外风险。 同时,投资者需对自身情况进行判断,判断是否能符合合格投资...
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